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做理財投資需要注意什么?怎么做好理財風險防范?(2)

2022-04-24 11:57 見錢眼開老李

  (三)承認挑選

  顧客能夠從購買行為中取得利益,一起還要對自己的購買行為擔任并承當相應的危險。在充沛了解理財產品危險的前提下,顧客應在危險發表書上簽字承認危險評價成果,并當面復印:“自己已閱覽危險發表書,樂意承當出資危險。”。承認購買理財產品后,需簽定相關協議。一旦協議簽定,顧客有必要依照合同實行買方職責。

  (四)盯梢改變

  在理財產品存續期間,顧客應持續重視理財產品的出資運作和收益體現,并經過電話咨詢或與客戶經理了解把握相關產品信息,以便及時了解產品的收益、危險等狀況。

  (五)重視賬戶

  理財產品到期后,顧客要注意出本錢金和收益是否按合同約好返還金融賬戶,以便及時進行新的出資。

  
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